Produit par Joe Long et Robby Adcock, le lp "Midnight Rhythm" contient le morceau phare "Workin' & Slavin'" qui sort en single. La face B de l'opus contient ce medley de 15 minutes "Climb / Rushin' To Meet You" : une belle réussite dans la grande tradition disco.
Les arrangements sont de Long, Adcock et S. Hines. Joe Long fait les 'lead vocals'.
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