Billy Frazier propose deux singles en 1980 : le disco-funk érotique "Billy Who ?" et le disco "The Mind Blower". Si le premier rencontre le succès, le second, en revanche, fait un flop : il est peut-être trop estampillé 'disco' pour 1980... Pourtant, c'est vraiment un bon titre qui reste en tête. Il est écrit par Frazier lui-même, et produit par Frazier et Jimmy Smith. Le single ne sort qu'aux USA.
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